С тех пор, как драконы исчезли, появилось нечто даже более мощное – это магия. Но надежда в новую жизнь драконов вернулась – солнечная фея Марвин нашла брошенное драконье яйцо и маленького Нугура, который как раз вылупливается. Если дракона воспитают как родного в землях Байали, а все феи будут жить в мире, то у этой земли есть шансы на спасение – в другом же случае её ждёт погибель.
