З тих пір, як дракони зникли, з'явилося щось навіть більш потужне - це магія. Але надія в нове життя драконів повернулася - сонячна фея Марвін знайшла кинуте драконівське яйце і маленького Нугура, який якраз вилуплюється. Якщо дракона виховають як рідного в землях Байа, а всі феї будуть жити в світі, то у цій землі є шанси на порятунок - в іншому ж випадку її чекає смерть.
